תקופת הרווקות יכולה להיות קצרה מאוד ואף ארוכה מאוד. בתקופה זו עלינו לבנות תכנית למימוש יעדים כלכליים לעתיד כגון: קניית דירה, מכונית חדישה יותר ונסיעה לחו"ל. וכבר להתחיל לחשוב על היערכות לסיכונים ופרישה. טעות נפוצה היא להתחיל לחשוב על פנסיה בגיל 50. הצעד הנכון הוא להתחיל להיערך לקראת זה בסביבות גיל 25. לאחרונה, בעקבות החוקים החדשים של משרד האוצר, מחויב כל עובד ומעביד להפריש כספים המיועדים לפנסיה ופרישה. יחד עם זאת, התמונה הכללית לא מספיק ברורה, משום שהחוק החל רק עתה, ומה יעשו אלו שהחלו לעבוד לפני מספר שנים? איך ידעו לבנות תקציב נכון לפרישה ולא תקציב נמוך מדי.

טעות נפוצה אצל רווקים היא ליפול ברשתם של סוכני ביטוח, המשכנעים אותם לביטוח חיים מסוג ריסק למקרה מוות בסכומים גבוהים מאוד, כשבפועל אין להם עבור מי להוריש את הכספים …!!!

מטרת היעוץ לרווקים היא לבנות תכנית כלכלית למימוש יעדים קצרי טווח וארוכי טווח.